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机械行业:宁德时代正式开启新一轮产能扩张 设备商将迎来春天

2020年02月27日 16:28:40字号:T|T

    本报告导读:

    宁德时代公布定增计划大量募资用于产能扩张,新一轮的锂电扩产大幕正式拉开,设备行业将充分受益。

    摘要:

    事件:26日晚 间,宁德时代发布非公开发行股票预案,拟募集200 亿资金分别用于宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)、四川时代动力电池项目一期、电化学储能前沿技术储备研发项目和补充流动资金。公司同时公告,拟投资不超过100 亿元用于建设宁德车里湾锂离子电池生产基地项目。

    宁德时代4 个电池基地建设将新增设备需求166 亿左右:根据定增预案,宁德时代拟募集200 亿资金用于三个电池基地建设,产能扩张规模合计52GWh,总投资160 亿元,其中设备采购额106 亿。同时按照3 亿/GWh 的整体投资算,宁德车里湾项目产能规模将在30GWh 左右,按照2 亿/GWh 的设备需求,该单个项目锂电设备采购额将在60亿左右。综上,4 个电池基地总扩产规模约82GWh,设备需求约166亿。

    宁德时代正式拉开动力电池行业扩产大幕:2018 年下半年开始,众多电池厂均公布大量的产能扩张计划,但受制于资金实力不足和行业趋势不明朗,大量项目投资进度放缓。但进入2020 年,随着新能源全球化趋势的愈发深入人心以及再融资新规的实施,国内将有更多的头部企业加入定增扩产行列,同时国外比如LG、三星、Northvolt 等企业亦将进行竞争性扩产,以抢占全球市场份额。而随着电池龙头宁德时代大手笔定增的推进,全行业的扩张节奏将进一步加快。

    对于锂电设备商而言,拥有技术、产能和资金就将拥有未来。与动力电池行业的竞争格局演变类似,过去3 年设备行业也出现了明显的头部集中效应,大量中小设备商被淘汰。而随着未来产能扩张的密集释放,只有同时拥有技术、产能和资金的头部设备商才能有效承接客户需求。

    投资建议:重点推荐逆周期进行产能扩张并拥有大量现金的龙头设备商先导智能、杭可科技。受益标的:赢合科技、璞泰来。

    风险提示:宁德时代产能扩张进度不及预期,新能源车销量大幅下滑

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