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通信行业:疫情对行业全年影响不大 云视频产业迎来加速发展

2020年02月12日 16:37:58字号:T|T

    投资要点

    上周,市场走势分化,云计算指数涨幅最大。创业板指上涨 4.6%,中小板、沪深 300 指数下跌 2.6%。同期,通信(中信)指数跌幅为 1.0%,跌幅接近市场指数。从行业比较看,上周通信行业在 29 个中信行业一级指数中位列第 10 位,排名居中。从子板块看,上周,通信设备制造(中信)下跌 2.5%,跌幅最大。

    从行业主要概念板块看,上周,云计算指数涨幅最大,为 7.53%;射频及天线指数跌幅最大,为-8.3%,云计算指数成为年初以来涨幅最大的概念指数。从通信个股看,周涨幅前三位分别为会畅通讯、二六三、宝信软件,跌幅榜前三位分别为*ST 信威、盛路通信、通鼎互联。

    华为、中兴正面回应美国 ,均要求美国联邦通信委员会(FCC )不要最终确定这两家中国科技巨头对美国国家安全构成风险。中兴在提交给 FCC 的文件中表示:中兴并不构成安全威胁,要求 FCC 重新考虑此前“将中兴列为国家安全风险”的决定。并在文件中提出与 FCC 官员会面解决具体问题,要求 FCC“花更多时间评估中兴通讯在美国出口管控、经济制裁合规性和中兴通讯产品安全管制方面的改进”。中兴方面指出“管理层正在努力确保中兴通讯是模范公司”,并且目前不受美国政府贸易禁令的约束。表示该公司“已经花费了数亿美元来实施与美国出口管控合规性法规有关的合规性计划”。该委员会将最终决定权交给了FCC 的公共安全和国土安全局,后者将决定是否为其打上安全风险标签。

    疫情轻微影响展会进展,MWC 2020 将如期召开。 GSMA 官方日前发布 MWC巴塞罗那 2020 展会的最新情况,受新型冠状病毒影响,展会进展受到微弱影响,但会将如期召开。此外,GSMA 已推出多举措来遏制和减少病毒的传播。官方信息显示,GSMA 正在持续关注和评估新型冠状病毒对 MWC 巴塞罗那 2020 的潜在影响。目前,MWC 巴塞罗那 2020 进展受到微弱影响,计划如期于 2020年 2 月 24 日至 27 日在 Fira Gran Via,Fira Montjuc 和 La Farga L'Hospitalet的场馆举行,包括 YoMo 和 4YFN 创新系列活动。

    投资建议:疫情对通信行业的影响主要在一季度停工,下游运营商今年 5G 招标可能后延,但对建设规模影响仍有限,设备商春节期间发货没有停止,对上游来说,疫情对行业的主要影响来自停工,武汉光通信行业较多,华工、光迅在华为去年底对20年上半年的前传光模块招标中大概占40%的份额,预计会供应紧张,但由于存在供应替代,预计不会影响下游客户供货。远程办公和远程教育将在疫情发展期大规模使用,云视频在具备应用灵活性和成本低廉性的云视频产业,长期需求有望在大规模体验上来后提升,对行业中长期的发展是利好。预计随着Q2 疫情缓解,5G 建设有望追回,通信全年看影响有限。推荐:中兴通讯、中际旭创;建议关注标的:会畅通信。

    风险提示:贸易争端持续升级,产业链国产化进展不及预期;5G 建设进度不及预期、云计算厂商资本开支不及预期; 

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