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2003年非典(SARS)疫情对石油化工行业的影响回顾及2020年新型冠状病毒疫情对石油化工行业的影响预测 [图]

2020年02月24日 16:26:51字号:T|T

    一、疫情整体回顾:前期重视不足,后期强力防控

    从2003年1月2日河源市上报非典型肺炎为起始点回顾整个非典疫情,可以发现非典的传播以及防治整体分为四大阶段:第一阶段(1月2日-3月31日):新发病例较少,主要集中于广州、香港及北京,由于整体防控较弱以及对疾病认知有限,非典防控仅限于医院,大量医务人员感染,广州和中国卫生部对外通报信息较少。第二阶段(4月1日-4月12日):新发病例逐渐增多,增速加快,非典开始转向大范围扩散,危害加剧。世界卫生组织向北京及广东发出旅行警告,但整体防治手段较为有限,虽然出台相关防治指南,但整体并未认识非典疫情的严重性。第三阶段(4月13日-5月2日):新发病例急剧增长,并逐步达到最高峰。在防治方面,完成病毒全基因测序,对病毒认知程度加深,开始全民动员抗击“非典”,开始对外披露信息,设立非典定点医院,停止娱乐场所经营,管制交通以及人群集体活动。第四阶段(5月2日以后):新发病例迅速下滑,疫情出现好转,防控效果开始全面显现,疫情得到有效控制,6月15日,中国内地实现确诊病例以及疑似病例为零的纪录,6月24日,世卫解除对北京的旅游警告,中国大陆非典疫情基本结束。

    其中非典期间由于卫生部门和部分地方政府对非典疾病认知不足,前期整体防控不足,在中国全民抗击非典时期,中国政府针对防控不力的情况进行了多次人事调整:

2003非典期间重要人事变动

数据来源:公开资料整理

    二、非典疫情对石油化工行业的影响分析

    智研咨询发布的《2020-2026年中国石油化工行业市场现状调研及投资前景分析报告》数据显示:2003年非典期间,亚洲航空公司的年客流量下降了8%。1月30日全国铁路、道路、水路、民航共发送旅客1513.2万人次,较2019年春运同日下降84.1%。其中铁路发送旅客283.4万人次,下降77.6%。道路发送旅客1156万人次,下降85.4%。水路发送旅客12.75万人次,下降91.5%。民航发送旅客61.0万人次,下降70.2%。考虑到为了防止疫情传播进行的隔离以及延长春节假期的措施,春运作为运输高峰期,疫情的爆发对成品油的消费将产生较大的负面影响。

    2003年非典(SARS)的时间线可以总结为:(1)2002年11月-2003年2月被归为扩散期;(2)2003年3月-2003年5月,被归为爆发期;(3)2003年6月之后,被归为稳定期。回顾SARS爆发期间,2003年4月石油及制品的零售环比增速由2002年的4.8%下滑至-9.0%。

    2003年石油及制品零售额受SARS影响下滑

数据来源:公开资料整理

2003年4月石油及制品零售额环比下滑

数据来源:公开资料整理

    1、疫情爆发对汽油消费的影响

    SARS的爆发期中,2003年的3-5月汽油月产量环比增速出现下滑,与2002年的3-5月形成了明显对比。其中5月产量环比下滑较大,达到了-7.5%。同时SARS爆发期间,5月汽油的表观消费量单月环比增速出现负增长,下滑至-10%。

汽油月产量2003年5月环比增速-7.5%

数据来源:公开资料整理

汽油表观消费量2003年5月环比增速-10.0%

数据来源:公开资料整理

    由于2019年12月汽油产量为1179万吨,假定2020年疫情存续期间汽油产量参考SARS期间下滑7.5%,则单月产量将下滑88万吨。2019年11月汽油的表观消费量为1004万吨(表观消费量=产量+进口量-出口量-库存增量),假定2020年疫情存续期间汽油消费量参考SARS期间下滑10%,则单月消费量将下滑100万吨。。

    2、疫情爆发对柴油消费的影响

    柴油的消费与①柴油车与农用车②农业消费③渔业消费④电力行业消费⑤工业及民用消费有关。SARS的爆发期中,5月份柴油产量环比增速下滑比较明显,增速转负至-6.5%。我们参考SARS期间柴油产量环比下滑情况来推断柴油疫情存续期间单月产量和消费量情况,则由于2019年12月柴油产量为1469万吨,2019年11月柴油表观消费量为1226万吨;则我们推算2020年疫情存续期间柴油单月产量和表观消费量可能分别下滑95万吨及79万吨。

柴油月产量2003年5月环比增速-6.5%

数据来源:公开资料整理

    3、疫情爆发对航空煤油消费的影响

    2003年SARS爆发期对民航旅客运输产生了较大的影响,探亲,旅游,商务等需求受到抑制。2003年5月,民航旅客周转量环比下滑74%。

民航旅客周转量受SARS影响大幅下滑

数据来源:公开资料整理

    2003年5月SARS爆发期,国内航煤产量环比增速下滑25.8%。由于煤油的用途中有约90%来自航空煤油,我们参考SARS期间航空煤油产量环比下滑情况来推断航空煤油疫情存续期间单月产量和消费量情况,则由于2019年12月航空煤油产量约403万吨;我们大致推算2020年疫情存续期间航空煤油单月产量和表观消费量可能下滑104万吨以上。

煤油产量2003年5月环比增速-25.7%

数据来源:公开资料整理

    4、2003年上半年SARS对成品油消费影响回顾

    2003年上半年由于SARS影响,我国的成品油消费同比增速由2002年上半年的4.3%下滑至2003年上半年的3.1%。2003年上半年SARS疫情对油品消费的影响主要集中在车用汽,柴油,民用航煤,以及宾馆,餐饮业等行业用油方面。

2003年上半年成品油表观消费量受SARS影响同比增速放缓

数据来源:公开资料整理

    其中汽油,柴油及煤油分别受影响量为-58万吨,-38万吨以及-80万吨(未受SARS影响数据依据行业发展规律由中国石化经济技术研究院推算而来)。成品油消费总计下滑176万吨,占2003年上半年整体成品油消费的2.8%(行业调查得出的成品油消费量6224万吨与国家统计局及国家发改委提供的6234万吨的数据有10万吨的数据差额)。

2003年上半年成品油受SARS影响消费量减少176万吨

数据来源:公开资料整理

    从汽油,柴油及煤油的消费量来看,2003年上半年受SARS影响,汽油表观消费量增长率不足1%,煤油下降4%,柴油增长5%。航空需求减少导致的航空煤油下滑导致的冲击最大。

2003年上半年成品油消费煤油受冲击最大

数据来源:公开资料整理

    2003年上半年铁路及水上货运稳定增长,但客运受SARS影响下降迅速。2003年上半年铁路及水运用油与2002年上半年同期基本持平。

2003年上半年铁路及水运用油与2002年上半年同期基本持平

数据来源:公开资料整理

    受SARS影响,2003年上半年中国公路客运周转量下滑明显,对汽油消费造成了消极影响。

    2003年上半年中国公路客运周转量下滑

数据来源:公开资料整理

    对部分石油公司进行的零售量抽查显示,2003年5月受非典影响,车用汽,柴油销量下降比率最大。其中北京下滑程度最为明显。

2003年5月车用汽柴销量下降比率最大

数据来源:公开资料整理

    2003年上半年受旅游等出行减少影响,民航客运周转量下滑20%,同时航煤消费出现负增长,下滑11%。

2003年上半年航空煤油消费下滑明显

数据来源:公开资料整理

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