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2018年中国烟酒包装行业发展规模及行业政策分析[图]

2020年01月06日 13:51:19字号:T|T

    酒消费量保持小幅,酒包精品化趋势明显。去库存结束,库存水平降至历史低位。销售端:2015年5月10日,财政部、国家税务总局发布通知,将卷烟批发环节从价税由5%提高至11%,并按0.005元/支加征从量税。这是自1994年我国实行分税制改革以来,第四次提高烟产品消费税。为更好地达到控烟效果,在提税的同时适当顺价,国家烟草专卖局将同步调整并适当提高卷烟批发价格和建议零售价。提税顺价使得卷烟价格提升,烟草销量在2016年出现下降。

    2011-2014年卷烟大幅增产,产量由2.45万亿支(约合4860万大箱)增产至2.61万亿支(约合5103万大箱)。销售端下滑,生产端增长,导致库存水平大幅提升,工商库存由2010年底的335.8万大箱提升至2017年的峰值686.68万大箱,库存水平涨幅高达104.49%。2015-2018年全国卷烟产量连续四年出现负增长,分别为-0.80%、-7.89%、-1.57%、-0.40%,进入了去库存周期。销量方面,2017年、2018年销量增速分别达到1.82%,0.98%。截止2018年底,全国工商、商业、社会库存分别降至415.45万箱、234.60万箱、345.46万箱,达到2012年以来的最低值,去库存接近尾声。

2011-2018年卷烟产量及同比

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国烟酒包装行业市场潜力现状及投资战略研究报告

2011-2018年卷烟销量及同比

数据来源:公开资料整理

2001-2018年卷烟新增产能(万箱)

数据来源:公开资料整理

2011年以来我国卷烟销量(万箱)

数据来源:公开资料整理

烟草去库存接近尾声

数据来源:公开资料整理

    早期烟草行业为保证供应链安全,倾向于同时选择多家烟标供应商,由此导致国内烟标行业相对分散;2018年CR5仅为27%,现阶段行业集中度仍处于较低水平。伴随烟草行业三产逐步剥离,大型民营烟标企业不断整合收购中烟公司附属的中小烟标厂,以此开拓全国市场,从而达到快速提升市场份额的目的。

2018年烟标行业集中度较低

数据来源:公开资料整理

    烟草“调结构”政策方向,促使包装需求跟上香烟产品的升级。(1)香烟是利税的重要部分,在烟草控量的背景下,增长来源于价格提升,而包装升级对于产品定位提升具有重大影响;(2)16年卷烟销量大幅下滑之后,很多传统经典款香烟销量增长呈现乏力状态,在香烟产品无法公开广告宣传的背景下,中烟公司寻求包装的改革换代。

    巩固“三去一降一补”成果,烟草消费有望实现较快增长。2016年,烟草库存达到历史高位,部分品牌的卷烟出现滞销,2017、2018年烟草会议定下的当年主要工作内容为:三去一降一补,具体是指:去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。2019年1月9日,2019年烟草工作会议在北京结束,会议上将今年工作重点的部分表述变为:1)巩固“三去一降一补”成果;2)推动烟叶生产提质增效、优化烟叶结构。2015-2018年的去库存周期结束,库存水平已降至合理水平,2019年烟标需求有望回暖。

各届烟草工作会议主要内容

数据来源:公开资料整理

    我国卷烟产量近年维持在4800万大箱-5000万大箱之间,随着烟草优化结构、提质增效以及全球控烟的大环境下,假设我国烟草产量未来每年下滑1%;2013年单条烟标平均售价2.5元,随着未来烟草调结构,假设平均单价每年提升2%,单条烟标相应涨价2%。综上,未来我国烟标行业规模维持约1%的增速,预计2025年行业规模达367亿元。

    消费升级、防伪需求等推动中高端白酒包装升级。伴随着新一轮的消费升级,中高端白酒逐渐下沉到三四线城市的婚宴及商务消费中,精美的包装能够在送礼、宴请等活动博得青睐。此外,中高端酒防伪需求日益提升,对于包装功能性提出更高要求。

    烟酒行业对包装提出新的需求,具备研发实力的社会企业竞争优势凸显。烟酒企业的三产公司、中小包装厂缺乏研发实力,在包装升级过程中竞争力有限,而裕同数年前就积极布局烟标、酒包领域,在防伪溯源、印刷工艺、新材料研发上不断积累经验,在相应的招标中有望取得较好成绩。2019年贵州茅台、云南中烟等烟酒企业的反腐工作,也保障了招投标过程更加开放透明,社会企业竞争实力得到发挥。

白酒包装市场规模

数据来源:公开资料整理

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